王者衰弱，中国车市巨变初显

文｜萝吉

王者的衰落，总是会比预期中要早一些。

过了 5 月中旬，各车企 4 月份的销量成绩单就全面出炉了。

以上险量的角度，4 月份国内乘用车新车销量总计 169 万辆，同比增长了 8.7%，也就是当月销量没能做到同比增长 8.7% 以上的车企，都没跟上整体市场。如果 4 月份销量是下跌的，那份额的萎缩就更显著。

自主与合资之间、新势力与传统车企之间，以及新能源和燃油车之间的竞争，在 4 月份进入了怎样的态势？

新能源渗透率保持高点

但没有进一步突破

首先跟踪下新能源渗透率的变化。以上险量为准，4 月份国内市场新能源车的总销量 87.1 万辆，渗透率 51.57%，算是继 3 月份的 51.50% 之后再创新高。

但是考虑到去年 8 月份，新能源渗透率就已经突破 51%，11 月曾达到 51.27%，如今 4 月份的新能源渗透率，其实并没有实质性的突破，目前和燃油车之间依然处于胶着相持的状态。

且看 1-4 月累计销量的话，新能源渗透率为 47.6%，暂时仍未超越燃油车。

看一下具体能源的情况，4 月份国内燃油车上险量同比下滑了 6.5%，新能源三大动力类别中，增程车增长最高，4 月增速达到 39.2%，但市场规模依然远低于纯电和插混车。

相比之下，纯电车 4 月份同比增速也达到了 32.7%，插混车只有 15.4%，相比纯电、增程已经有些掉队了。

自主阵营：

比亚迪增长乏力，吉利加速追赶

  发布 " 智驾平权 "，在全系产品上普及所谓的 " 高阶智驾 "，是在 2 月上旬，之后的一段时间里，比亚迪旗下车型密集改款升级，部分新款车型的售价，相比有优惠的老款车型略高一些，所以 2、3 月份比亚迪的销量，还不能充分反应 " 智驾平权 " 带来的效果。

如今 4 月份销量也出来了，比亚迪的销量却仍未好转，不但没有出现预期中销量大涨，反而增速不及市场平均，被吉利追上了不少。

4 月份比亚迪四个品牌（比亚迪、腾势、方程豹、仰望）在国内的上险量总计 26.1 万辆，同比增长 4.92%，明显低于市场总体 8.7% 的增幅，其中腾势、方程豹同比增长明显，但占绝对大头的比亚迪品牌，4 月销量同比仅微增 0.08%。

相比之下，  五个品牌（吉利、银河、领克、极氪、几何）4 月份的上险量达到了 16.2 万辆，同比增幅达到了 46.6%，虽然单月销量较比亚迪仍少了整整 10 万辆，但两者之间的差距，相较过去两年已经大幅缩小。

累计销量层面的情况也差不多，比亚迪汽车 1-4 月累计上险量 94.3 万辆，同比增长 14.2%，吉利汽车累计为 66.9 万辆，同比增长 40.54%。

细化到车型上，比亚迪一些标签性质的爆款，甚至已经被吉利反超，例如 10 万元内的电动小车，吉利星愿在今年的销量一直压着海鸥。虽然星舰 7、银河 E5 的销量，还不及同价位比亚迪的车型，但在 10 万级的纯电、插混车型上，比亚迪已经不再是一家独大。

其它自主厂商中，  目前处于向新能源车的重心转移期，长安主品牌的燃油车表现疲软，4 月销量同比下滑了 2.2%，深蓝、阿维塔增速强劲，同比增幅均达到了 8、9 成。整体而言，长安汽车 4 月总销量 9.4 万辆，同比增长 6.29%，但 1-4 月累计销量依然下滑了 7.7%。

长安疲软之际，奇瑞增速亮眼，5 个品牌（奇瑞、捷途、星途、iCAR、凯翼）4 月份总销量突破 9 万辆，同比增长 26.8%，1-4 月累计销量 38 万辆，增长 24.2%。不论单月还是累计，奇瑞都已经和长安基本看齐，而这个趋势继续下去，奇瑞不久很可能就会反超长安，成为国内销量 Top 3 的中国车企。

合资阵营：

丰田持续增长，大众份额持续流失

合资品牌中，南北大众加上大众安徽 4 月份总销量 14.1 万辆，较去年同期增长了 4.51%，保住了正向增长，但份额仍在流失。

合资阵营排名第一的，4 月销量较比亚迪少了 12 万辆，比吉利汽车也低了 2 万辆，只能屈居第三，即便是这个位置也并不稳妥。

南北丰田 4 月份的上险量总计超过 12 万辆，同比增长了 16%，基本达到了市场整体增速的两倍，算是目前合资阵营里唯一还算 " 日子不错 " 的一个。

而在整体销量保持增长之外，  4 月份最值得关注的，是 3 月份上市的纯电 SUV 铂智 3X，这款基于埃安 V 霸王龙平台的车型，在第一个完整销量月份，上险量达到了 6200 辆。虽然称不上爆款，但一方面已经远远超过霸王龙的规模，另一方面也是丰田迄今最成功的纯电车型。

广汽本田、东风本田 4 月份的销量，都只有 2 万多辆，加到一起总计 4.8 万辆，同比下跌了 28.3%。这个销量规模已经快跌到丰田的三分之一。东风日产的情况也差不多，4 月销量 2.7 万辆，同比下滑 34.4%。

豪华品牌：

雷克萨斯也开始沦陷，豪华阵营全线大跌

上面提到大众品牌 4.5% 的增速有些疲软，但是再看下海外豪华品牌的表现，就知道大众如今的表现已经实属不易。

今年 4 月份，雷克萨斯、路虎的销量跌幅都超过了 40%，奔驰、宝马、奥迪跌幅均在 20% 左右，凯迪拉克和沃尔沃情况稍好，分别下滑了 13.8% 和 1.6%。

BBA 三个品牌，4 月份国产和进口总销量都在 4 万辆以上，这在高端豪华品牌里，依然是第一梯队，但整个海外传统豪华品牌的整体规模在快速萎缩，20 万元以上价位，传统豪华品牌的销量规模，已经被理想、鸿蒙智行、小米、极氪、阿维塔、智己等中国新能源品牌追平、甚至反超。

在此之前，全靠进口业务的   表现一直坚挺，但 4 月份突然遭遇的 41.7% 的大跌，让其 1-4 月累计销量也同比下滑了 14%。单月的表现还不足以下结论，如果接下来雷克萨斯不能止住下滑，那么海外豪华品牌基本就要陷入整体萎靡了。

新势力阵营：

小米力压特斯拉，座次洗牌越来越频繁

跟合资阵营整体萎靡的沉闷不同，新势力阵营的座次洗牌越来越频繁，尤其是在 4 月份，特斯拉上险量跌破 3 万辆，同比下滑 10.4%，除了丢掉当月新势力第一之外，更是跌出了 Top 3。

  4 月份上险量 2.95 万辆，排名第一的理想为 3.47 万辆，其它超过 3 万辆的还有零跑和小鹏，分别为 3.25 和 3.04 万辆。

我们知道特斯拉在国内的销量，都是有涨跌周期的，但这次和往年不同，特斯拉是环比、同比均遭遇下滑，而且这还是在全国市场增长 8.7% 的背景下出现的。4 月份的骤降，让特斯拉 1-4 月份的累计销量也下滑了 2.2%。

不过，销量超过特斯拉的理想、小鹏和零跑，显然都不是导致特斯拉下滑的主因，对特斯拉真正产生压力的，是小米。

4 月份   一款车型，上险量 2.85 万辆，直逼特斯拉 Model 3、Model Y 的总和，这时也不用管什么销量周期，今年的前四个月里，同为 20-30 万价位纯电轿车的 Model 3，销量始终被小米 SU7 稳压。高端纯电轿车销冠的称谓，已经彻底易主。

和去年 4 月相比，零跑同比翻倍，小鹏暴涨 2.5 倍，近几个月势头欠佳的理想，4 月也同比增长了 31%。

遭遇下滑的除了特斯拉，还有华为系。  旗下的问界、智界、享界 4 月总销量 2.8 万辆，同比下滑了 1.1%，其中问界品牌跌幅达到了 11.5%。

不过还是那句话，问界 M8 是鸿蒙智行今年的核心产品，这款车才刚刚上市，华为系究竟有多少实力，还是得等 M8 发力之后才能下结论。

最后是，今年新增了乐道、萤火虫两个品牌，4 月总销量达到了 2.49 万辆，同比增长了 78%，其中蔚来品牌的销量达到 1.96 万辆，同比也大涨了近四成。

销量层面，蔚来已经大幅缩短了和理想、小鹏的差距，随着萤火虫的上市，其销量还有望进一步增长，但蔚来目前的核心问题并不在销量，销量数字的增长，目前还没有能缓解其经营压力，蔚来能否走出困局，就看其正在进行的内部改革，能有怎样的成效了。